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上海基煜基金销售有限公司

行业：金融性质：企业城市：上海市

职位信息

机构服务经理(中台岗位)
2025 -7 -23发布已浏览23次
职位类型: 全职
招聘人数: 3

职位详情

职位描述：岗位要求
1、学历要求：本科及以上学历，金融、经济、会计、工商管理等相关专业优先，持有基金从业资格证者优先；
2、技能要求：熟练使用Office、Excel等办公软件；
3、工作经验：
1年以上金融机构（基金、券商、银行、保险资管等）客户服务、销售支持或同业业务经验；
有机构客户（如银行、保险、养老金、企业财务公司、FOF机构等）服务经验者优先。
4、个人素质：
良好的客户服务意识，工作认真严谨，责任心强，具有高度的敬业精神和团队协作意识；
逻辑思维能力强，做事积极主动，严谨负责；
良好的沟通协调能力，和一定的项目管理、进度把控能力；
有一定的文档撰写能力。

岗位职责
1、协助公司机构客户的实施落地，根据业务需求，完成账户、交易、投后等业务支持工作;
2、跟进客户交易，保障客户交易安全落地，通过及时专业的咨询服务，与客户建立良好关系，提高客户满意度；
3、能够准确识别和理解客户需求，并将客户需求和反馈进行收集分析，推动需求落地和服务流程优化；
4、建立客户档案，洞察客户的生命周期，针对不同阶段客户给予相应的支持。
职位所在地：上海
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